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A la vez que su novia, Adrianna, se une a ella, Simon Kitty se da cuenta de que no puede quitar los ojos de la hermosa figura. Adrianna pasa por su colección de discos y pone una canción a la que las damas pueden bailar. Acurrucarse y besarse, las chicas se balancean al ritmo. Al terminar la música, se llevan su grupo al sofá, Adrianna se sienta, tirando de Simon encima de ella mientras siguen manteniendo sus labios cerrados. Acariciando y acariciando, lentamente se alivian mutuamente de sus ropas entre besos y lactancia de pezones. Adrianna es la primera en estar completamente desnuda, con Simonna aprovechando plenamente esa situación. Ella se arrodilla entre los muslos de Adriannas, poniendo su lengua y sus dedos en el trabajo sensual. A medida que Simon roza el mundo de Adriannas, Adrianna se mece y se esquirma, frotando su propio clítoris para ponerse en el pico de sus manos. Simons se pone de pier sus manos junto a la punta de sus manos.
